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在許多公司削減或取消訂單的同時，臺積電已上調(diào)全年收入目標(biāo)。近日，消息人士告訴 digitimes 稱，臺積電對其業(yè)績的信心源于獲得高通、英特爾和英偉達等六大客戶的訂單。
臺積電下半年業(yè)績增長的主力來自高通的大單。除了 7nm 工藝，高通還下單了 5nm 和 4nm 芯片，預(yù)計將彌補其他客戶減少的訂單。
據(jù)了解，臺積電 5nm 及以下工藝的良率和性能優(yōu)于競爭對手，消息人士稱，高通與臺積電的合作將繼續(xù)在 3nm 和 2nm 上進行。
與此同時，高通公司最近與格芯簽署了一份長期采購協(xié)議。到 2028 年，高通將從 GF 購買總計 74 億美元的資金，是之前協(xié)議 32 億美元的兩倍多。12nm 和 14nm 及以上的特殊工藝不影響高通與臺積電在 7nm 及以下的合作。
臺積電注意到消費端市場需求減弱，但數(shù)據(jù)中心和汽車電子應(yīng)用需求保持穩(wěn)定。臺積電已經(jīng)能夠通過重新分配產(chǎn)能來支持這些需求。即使庫存持續(xù)調(diào)整，客戶需求仍然超過臺積電的產(chǎn)能供應(yīng)。因此，預(yù)計整個 2022 年產(chǎn)能將保持緊張。
半導(dǎo)體行業(yè)認為，最終庫存調(diào)整將持續(xù)到 2023 年上半年。
臺積電最大的客戶據(jù)信是蘋果，占其收入的 25% 以上。消息人士稱，該客戶正在逐步增加臺積電的 Mac 系列訂單，臺積電將在 2023 年成為 Mac 芯片的獨家制造商。
臺積電也將受益于有利的匯率和 2022 年的整體價格上漲。此外，占公司收入 51% 的 7nm 和 5nm 工藝的平均售價(ASP)顯著提高。估計 28nm 工藝已經(jīng)漲到 3000 美元以上。16nm 和 12nm 的晶圓價格約為 5000 美元，7nm 接近 10000 美元，5nm 和 4nm 為 16000-20000 美元。
消息人士稱，在 AMD 和 Xilinx 合并后 —— 這兩家公司都是臺積電的客戶 —— 他們的數(shù)據(jù)中心平臺出貨量和市場份額都有所增加，而臺積電的訂單并沒有顯著下降。
消息人士指出，英特爾和英偉達將不是臺積電 2022 年收入的主要增長動力。英特爾 7nm 和 5nm 制程訂單的收入貢獻較小，而英偉達 RTX30 系列庫存較高，采用三星 8nm 制程。
消息人士稱，據(jù)報道，英特爾的下一代 Meteor Lake 處理器平臺要到 2024 年第一季度才會推出，這也推遲了美國客戶對臺積電 3nm 工藝的采用。不過，消息人士稱，據(jù)報道，英特爾將擴大其 7nm 和 5nm 訂單，以維持與臺積電的關(guān)系。
消息人士表示，英偉達采用臺積電 5nm 工藝的下一代 RTX40 系列原定于 8 月推出，但至少推遲了一個季度，甚至可能要到 2023 年第一季度才會推出。消息人士補充說，臺積電已經(jīng)有其他客戶訂單來彌補延遲，雙方已就訂單合同達成協(xié)議。
（邯鄲小程序開發(fā)）
