i云保app最新版本

軟件類別：金融理財
軟件大小：54.28MB
更新時間：2025-04-23T18:28:14
軟件版本：9.5.0
軟件語言：中文
廠商：保通保險代理有限公司
軟件等級：

安卓版下載

評分：

6.2分

好評：56

差評：16

應用介紹

i云保應用程序是一個極其專業且實用的互聯網保險資源推廣服務平臺，由保通保險代理有限公司開發并發布。借助此應用，用戶可以在手機上輕松處理各種投資業務，無需四處奔波。我們致力于與保險專業人士共同合作，確保每個人都能得到適當的醫療和養老保障，享受便捷愉快的生活。該軟件提供了種類繁多的網絡銷售保險產品供用戶選擇，并配備了完善的在線投保平臺，助力云保團隊成員開展業務并完成交易。此外，我們還提供了具有市場競爭力的推廣獎勵和簡便的結算流程，幫助云保團隊成員實現創業夢想。我們還提供了全面且持續的產品運營和理賠服務支持，使您能夠更輕松地推廣保險產品。新版i云保應用新增了智能風控系統，為用戶提供從投保前到投保后的全流程風險管理，涵蓋消費者和保險從業者的各個端口，確保用戶投保的安全。平臺利用人工智能和大數據等技術，為保險機構和從業人員提供科技加服務的解決方案，幫助用戶更好地解決問題。有興趣的用戶快來下載體驗吧。

軟件特色

1、邀請小伙伴，他賺你也賺

組建團隊，讓伙伴為你增收。目前i云保僅接受會員邀請注冊方式。

2、轉發朋友圈，分享就賺錢

產品鏈接分享至微信好友，朋友圈等渠道，實現全國范圍輕松推廣。

3、超強產品，高推廣費

挑選性價比高且特色突出的保險產品和服務，提供給所有注冊會員。推廣費用3天后即可提取，每年均可享受。

個人保險代理人如何使用i云保計劃書？

打開i 云保，在首頁“客戶管理” 頁面底部的標簽中，即可找到計劃書入口

編輯計劃書

點擊計劃書列表中的任意一款計劃書，或者點擊新建，就可以進入計劃書編輯頁面。若選擇新建計劃書，那么您將會看到一份空白的計劃書。

在編輯頁面上，各位i云保個人保險代理人需要填寫計劃書名稱、被保人姓名，以及給被保人準備的產品組合。計劃書支持給多個被保人設置不同的保險組合計劃。

在頁面上，會根據被保人和產品信息提示不同的投保提示。如果是投保規則類提示，那么就說明觸發了核保規則，需要修改保障產品或者被保人。

若各位個人保險代理人收集到足夠的被保人信息，還可以使用 “代填信息” 的功能。您可以在計劃書中填寫的被保人信息內容，將能在客戶投保時供客戶直接選擇帶出。

用i云保計劃書投保

客戶在微信端打開計劃書之后，看完計劃可以直接點 “投?！?，在微信端依次給每個被保人投保。

幫助客戶完成健康告知之后，就可以進入投保頁面，支持點擊 “快速導入” 快速填寫入在計劃書階段代錄的客戶信息。與此同時，在計劃書中投保的產品也會進入到 app 的訂單列表中。此外，同一份計劃書，轉發出去后，支持不同客戶直接打開投保，且相互之間互不影響，可以放心地將計劃書掛在公眾號及其他互聯網場景中展業。